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       跟著總理找“風(fēng)口”，滬指也能飛起來。在3月15日的記者會(huì)上，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)力挺“互聯(lián)網(wǎng)＋”、物流、電子商務(wù)、房地產(chǎn)等行業(yè)，3月16日，上述相關(guān)板塊領(lǐng)漲A股，助推滬指穩(wěn)站3400點(diǎn)，創(chuàng)下67個(gè)月新高。創(chuàng)業(yè)板則大漲3.56%，一舉站上2100點(diǎn)，盤中刷新歷史新高。

　　政策推動(dòng)+資金解凍刺激股市

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，3月16日滬深兩市成交量達(dá)到兩個(gè)月最大額，兩市合計(jì)成交9117.37億元，較上一交易日大幅放量。

　　南方基金首席策略分析師楊德龍對(duì)新京報(bào)記者表示，昨日滬指大漲主要受惠于政策面的利好推動(dòng)和上周新股申購(gòu)資金解凍回歸。無論是上周末李克強(qiáng)總理在記者會(huì)上的講話，還是央行行長(zhǎng)周小川表示“資金流入股市也是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”，或是證監(jiān)會(huì)支持養(yǎng)老金入市等都是利好，皆起到了推動(dòng)作用。

　　創(chuàng)業(yè)板個(gè)股平均市盈率超80倍

　　而對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的狂飆突進(jìn)，楊德龍認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)板再創(chuàng)新高與兩會(huì)釋放的政策利好有關(guān)。李克強(qiáng)總理在今年的政府工作報(bào)告中指出，制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)計(jì)劃，國(guó)家已設(shè)立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，有力地推動(dòng)新興行業(yè)發(fā)展。

　　楊德龍稱，從投資的角度，一些受政策大力扶持的新興行業(yè)會(huì)超越傳統(tǒng)行業(yè)，成為未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱行業(yè)。不過，短期來看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅過大，面臨調(diào)整壓力，目前個(gè)股平均市盈率已經(jīng)超過80倍，打破了60倍魔咒。

　　3月16日，高盛發(fā)布報(bào)告稱，若深港通上半年出爐且額度也高，MSCI最快今年6月會(huì)決定明年是否將A股納入指數(shù)。近期證監(jiān)會(huì)國(guó)際部主任祁斌率團(tuán)赴美與30多家全球大型機(jī)構(gòu)投資者交流，希望能把A股納入MSCI指數(shù)。

　　此外，據(jù)媒體報(bào)道，證監(jiān)會(huì)本周開始對(duì)包括證券、基金和私募在內(nèi)的200多家機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)針對(duì)商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占等重大犯罪行為。

　　業(yè)內(nèi)人士分析稱，如果MSCI把A股納入該指數(shù)，則有望引入國(guó)際資金入市，這將有利券商、交易所等板塊；而證監(jiān)會(huì)出手“反腐”，則無疑提振投資者對(duì)A股的信心。 新京報(bào)記者 金彧

　　亮點(diǎn)板塊

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”引爆 數(shù)十股漲停

　　昨日，最大的“風(fēng)口”莫過于“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，多只互聯(lián)網(wǎng)概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，生意寶、騰邦國(guó)際、天音控股等數(shù)十只概念股漲停。板塊漲幅榜前列，聚集了互聯(lián)金融、電子商務(wù)、電子支付、在線教育、在線旅游、互聯(lián)醫(yī)療、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全等“互聯(lián)網(wǎng)+”概念股。

　　今年兩會(huì)期間，政府工作報(bào)告首次提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃。3月15日，李克強(qiáng)總理在記者見面會(huì)上強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)上網(wǎng)下互動(dòng)創(chuàng)造的是活力，是更大的空間，站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口上順勢(shì)而為，會(huì)使中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛起來。這成為“互聯(lián)網(wǎng)+”概念板塊全面爆發(fā)的導(dǎo)火索。

　　一位私募分析人士告訴記者，目前市場(chǎng)上的題材只要搭上互聯(lián)網(wǎng)的順風(fēng)車，傳統(tǒng)行業(yè)就會(huì)變成新興產(chǎn)業(yè)，“土鱉”就會(huì)變成“高大上”。

　　“作為投資者要順勢(shì)而為，目前是互聯(lián)網(wǎng)概念最火爆的時(shí)候。”上述私募人士稱。不過，他認(rèn)為，一些互聯(lián)網(wǎng)概念比如互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育經(jīng)過近兩年的炒作，漲了四五倍，甚至十倍以上的牛股比比皆是，泡沫化已經(jīng)相當(dāng)嚴(yán)重，新進(jìn)入的投資者避免接最后一棒。相反一些盈利穩(wěn)定的傳統(tǒng)行業(yè)“觸網(wǎng)”，比如互聯(lián)醫(yī)藥、互聯(lián)農(nóng)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)汽車，更加值得期待。

　　“地產(chǎn)”漲幅居前 估值有望修復(fù)

　　在昨日的漲幅榜中，二線地產(chǎn)板塊以4.76%的漲幅位居前列。多位市場(chǎng)人士稱，政府對(duì)于房地產(chǎn)的態(tài)度正在發(fā)生變化，房地產(chǎn)股近幾年受房地產(chǎn)調(diào)控的影響，表現(xiàn)一直低迷，有望迎來一波估值修復(fù)行情。

　　在記者見面會(huì)上，李克強(qiáng)表示，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)是剛需，鼓勵(lì)自住改善住房需求。民生證券研究院執(zhí)行院長(zhǎng)管清友表示，這一方面說明房地產(chǎn)市場(chǎng)不存在崩盤風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也意味著對(duì)合理的剛性住房需求必須予以支持。

　　此外，細(xì)心的投資者也發(fā)現(xiàn)，在今年的政府報(bào)告中，對(duì)于房地產(chǎn)的措辭也有了變化。沒有了“抑制”、“投機(jī)”、“調(diào)控”等詞匯，取而代之的是“穩(wěn)定”、“支持”和“促進(jìn)”。2015年的政府工作報(bào)告中有關(guān)房地產(chǎn)的定調(diào)是相對(duì)平穩(wěn)和積極的。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所金融市場(chǎng)研究室副主任尹中立告訴記者，在經(jīng)濟(jì)的下行期，房地產(chǎn)對(duì)于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的意義不可小視，目前盡管在談經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，但是依然沒有一個(gè)行業(yè)可以替代房地產(chǎn)行業(yè)的作用。

　　“物流”站風(fēng)口 后續(xù)表現(xiàn)可期

　　除了“互聯(lián)網(wǎng)+”概念，最為搶眼的就屬倉(cāng)儲(chǔ)物流板塊。外運(yùn)發(fā)展、新寧物流、長(zhǎng)江投資、中儲(chǔ)股份等多只物流儲(chǔ)運(yùn)股漲停，運(yùn)輸物流板塊漲幅4.27%，位于板塊漲幅前列。上周末記者見面會(huì)上，李克強(qiáng)總理稱看好電商行業(yè)，自己還網(wǎng)購(gòu)過書。

　　“倉(cāng)儲(chǔ)物流板塊上周就已經(jīng)有所表現(xiàn)。”一位市場(chǎng)資深人士稱，物流板塊其實(shí)屬于電子商務(wù)炒作邏輯的延展，電子商務(wù)必定帶動(dòng)運(yùn)輸物流的發(fā)展。

　　上周四，國(guó)務(wù)院同意設(shè)立中國(guó)(杭州)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。市場(chǎng)分析人士稱，這有利于全球貿(mào)易新格局的形成，帶來物流企業(yè)的機(jī)會(huì)。消息公布后，長(zhǎng)江投資和華貿(mào)物流、鐵龍物流第二天強(qiáng)勢(shì)漲停。

　　一位券商分析人士稱，運(yùn)輸物流整個(gè)板塊的估值較為合理，個(gè)股的基本面優(yōu)異，后期有望持續(xù)表現(xiàn)。

　　“足改”方案出爐 謹(jǐn)防追高

　　除上述幾個(gè)跟著總理飛起來的板塊，足球板塊也是昨日引爆A股的另一大熱點(diǎn)板塊。

　　昨日，中國(guó)政府網(wǎng)對(duì)外首次公布了《中國(guó)足球改革方案》，內(nèi)容措施共有50條之多，力度之大超乎想象。改革方案涉及足協(xié)體制、俱樂部經(jīng)營(yíng)、未來申辦世界杯、開展聯(lián)賽足彩等。在業(yè)內(nèi)看來，和過去多次足球領(lǐng)域政策相比，這一次不僅僅再是頂層喊話，而是一場(chǎng)系統(tǒng)的、自上而下的產(chǎn)業(yè)改革風(fēng)暴。

　　受此消息提振，昨日早盤相關(guān)個(gè)股呈現(xiàn)直線拉漲的態(tài)勢(shì)，其中多只個(gè)股漲停。截至收盤，雙象股份、中體產(chǎn)業(yè)、江蘇舜天、貴人鳥等漲停。但也有行業(yè)人士擔(dān)憂，體育板塊估值過高會(huì)帶來投資泡沫和風(fēng)險(xiǎn)。

　　“目前A股和足球體育相關(guān)的標(biāo)的公司大約有一二十家，但很多的主業(yè)并不是在做足球或者體育。要防止市場(chǎng)對(duì)概念熱炒過后，缺乏業(yè)績(jī)支撐股價(jià)會(huì)跌的風(fēng)險(xiǎn)。”昨日，一位北京券商文化產(chǎn)業(yè)分析師表示，目前整個(gè)A股舊有的體育板塊股價(jià)和估值已足夠高。 新京報(bào)記者 白金坤 劉溪若 新京報(bào)制圖/張妍

　　預(yù)測(cè)

　　“改革牛”來襲?

　　滬指放量大漲，創(chuàng)業(yè)板頻創(chuàng)新高，政策利好一波接一波，新一輪“改革牛”狂奔而來了嗎?

　　“隨著改革潮的到來，改革牛正大踏步地走。”南方基金首席策略分析師對(duì)新京報(bào)記者說，目前熱炒的多是政策改革題材。

　　國(guó)泰君安最新發(fā)布的宏觀周報(bào)表示：“未來政策將更加 友好 ，股市小陽(yáng)春。”國(guó)泰君安稱，最悲觀的數(shù)據(jù)已經(jīng)過去，預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，信貸、PMI、建筑業(yè)訂單等先行指標(biāo)已回升。為了穩(wěn)增長(zhǎng)需要政策更加友好，如：基建加碼、降準(zhǔn)降息、地方債替換降低不良率、監(jiān)管層贊同“改革牛”支持股市發(fā)展服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等。

　　財(cái)政部3月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入2.57萬億元，同比增長(zhǎng)3.2%。考慮部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算影響，同口徑增長(zhǎng)僅1.7%，比去年同期回落9.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　招商證券研報(bào)認(rèn)為，財(cái)政收入不佳，但財(cái)政支出力度明顯增大，穩(wěn)增長(zhǎng)目的明確，對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面有支撐。

　　中金公司在3月16日發(fā)布的A股策略周報(bào)中表示，一年一度的兩會(huì)閉幕，政府傳遞出政策寬松的基調(diào)，維持全年市場(chǎng)看多的觀點(diǎn)(全年指數(shù)漲幅約20%)，而短期需要注意市場(chǎng)能否有效突破前期高點(diǎn)。

　　不過，中金公司認(rèn)為，到目前大小盤均已經(jīng)累積了較多漲幅；散戶積極入市，往往表示市場(chǎng)亢奮在接近尾聲；實(shí)體經(jīng)濟(jì)改善的勢(shì)頭尚不明顯。綜合這些因素，除非放松政策和改革力度短期超預(yù)期，市場(chǎng)短期仍需要消化前期累積的漲幅。